アセットアロケーション 投資・資産運用

[2021年9月]投資成績公開&アセットアロケーション報告[30代]


2021年9月の投資成績公開、投資ルール、アセットアロケーション報告です。

簡易成績表

2021年9月の投資成績 +2.7% 年初来 +20.3%

アセットアローケション報告

2021年9月の株式投資における損益結果です。
9月は20営業日ありました。

 

勝率の記載方法を日毎の増減に変更しました。
13勝7敗 勝率65%

 

今月の確定損益  +4.0%
今年度確定収益 +8.2%.
今月の含みベース損益  2.7%
今年度含みベース収益 +20.3%.
本グラフは専業投資家オジサンの株式投資ブログよりエクセルファイルをダウンロードさせていただいております。

運用方針 2021/9/30時点.

個別株投資.
最大5銘柄, 1銘柄あたり20%まで.
最大損失は10%で損切り.
ボラティリティによって最大15%まで許容する場合もあり(購入前に設定)

 

利食い目標は20%以上で設定.
新規銘柄購入時は5% or 10%で購入.
買い増し可能だが、ナンピンは可及的に避ける.
(例, 初回500株購入(PF 5%)→次回500株購入し合計1000株(PF 10%)→次回 1000株購入し合計 2000株(PF 20%)で最大保有.
最大でPF 20%までとする.
6%ルール: 当月の損失がポートフォリオの6%に達した場合は新規トレードを禁止して振り返りの時間に当てる

 

今月の振り返り

今月も中盤のマイナスを取り戻しプラスで終えました。
含み益銘柄はとにかく利益を伸ばす!。
ルールに沿って少しずつ利確しながら、下げたところを買う形で進めます。
ポートフォリオは6銘柄になっています。

 

今年の目標

年間利益率 20%を目指しています。
9月末時点での含み益ベースでは20%まで到達しました。最終的にプラスで終われるように頑張ります。
ある程度上昇したところで半益するのを心がけ、利確千人力としながら相場に望みます。
退場せず相場に居続けることを目標に、損小利大を合言葉に頑張りたいと思います。

 

今月のアセットアロケーション(備忘録)

(描画中)

 

本グラフはバリュートラスト様のツールを使用させていただいております。

まとめ

ポートフォリオにおける現金比率を下げて、リスク資産にリバランスしました。
債権は購入する予定はなく、不動産も持っていないのでREITの割合をもう少し増やしたいと思っています。
なかなか良いのが見つからないです。
  • この記事を書いた人

nouga

医師【専門分野】脳神経外科 ▶︎ 30代 ● 医師歴10年x投資歴8年x株式投資3年の経験です。どんなことでも調べることが大好きで、良いと思ったことをシェアしていきます。適切なリスク管理で生活を豊かにしていきましょう。

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