アセットアロケーション 投資・資産運用

[2021/8月]投資成績公開&アセットアロケーション報告[30代]


2021/8月の投資成績公開、投資ルール、アセットアロケーション報告です。

簡易成績表

2021年8月の投資成績 +6.8% 年初来 +17.1%

アセットアローケション報告

2021年8月の株式投資における損益結果です。
8月は21営業日ありました。

 

勝率の記載方法を日毎の増減に変更しました。
12勝9敗 勝率57%

 

今月の確定損益  +0.4%
今年度確定収益 +4.2%.
今月の含みベース損益  6.8%
今年度含みベース収益 +17.1%.
本グラフは専業投資家オジサンの株式投資ブログよりエクセルファイルをダウンロードさせていただいております。

運用方針 2021/8/31時点.

個別株投資.
最大4銘柄, 1銘柄あたり25%まで.
最大損失は10%で損切り.
ボラティリティによって最大15%まで許容する場合もあり(購入前に設定)

 

利食い目標は20%以上で設定.
新規銘柄購入時は6.25% or 12.5%で購入.
10%以上値上がりした場合に同じ株数で買い増し可能.
(例, 初回500株購入(PF 6.25%)→次回500株購入し合計1000株(PF 12.5%)→次回 1000株購入し合計 2000株(PF 25%)で最大保有.
最大でPF 25%までとする.
6%ルール: 当月の損失がポートフォリオの6%に達した場合は新規トレードを禁止して振り返りの時間に当てる

 

今月の振り返り

今月は先月の反省を生かしてテーマ株を意識して銘柄選定を行い、プラスで終えることができました。
とにかく利益を伸ばすことを目標にしており、含み益が伸びている状態です。
利確タイミングを考えながら、下げ相場にも対応できるようにしていきたいと思います。
今回2銘柄を新規購入したことで、ポートフォリオは5銘柄になっています。
この2銘柄は短期スイング目的で購入しています。

 

今年の目標

年間利益率 15%を目指しています。
8月末時点での含み益ベースでは17%まで到達しました。
ある程度上昇したところで半益するのを心がけ、利確千人力としながら相場に望みます。
退場せず相場に居続けることを目標に、損小利大を合言葉に頑張りたいと思います。

 

今月のアセットアロケーション(備忘録)

(描画中)

 

本グラフはバリュートラスト様のツールを使用させていただいております。

まとめ

ポートフォリオにおける現金比率が高いので、もう少しリスク資産に入れるリバランスを検討しています。
債権は購入する予定はなく、不動産も持っていないのでREITの割合をもう少し増やしたいと思っています。
  • この記事を書いた人

nouga

医師【専門分野】脳神経外科 ▶︎ 30代 ● 医師歴10年x投資歴8年x株式投資3年の経験です。どんなことでも調べることが大好きで、良いと思ったことをシェアしていきます。適切なリスク管理で生活を豊かにしていきましょう。

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