アセットアロケーション 投資・資産運用

2020/9月 投資成績&アセットアロケーション

2020/9月の投資成績、投資ルール、アセットアロケーションです。
きちんと記録をとるようになって自分のトレードの至らなさに気がつきました。

 

15861分け 勝率 53%

平均利益率   14.8%

平均損益率  -7.1%

今月の確定損益 +3%

今年度収益 +12.1%.

 

 

運用方針 2020/9/29時点

個別株投資.

最大4銘柄, 1銘柄あたり25%まで.

最大損失は10%で損切り.

ボラティリティによって最大15%まで許容する場合もあり(購入前に設定)

利食い目標は20%以上で設定.

新規銘柄購入時は6.25% or 12.5%で購入.

10%以上値上がりした場合に同じ株数で買い増し可能.

(例, 初回500株購入(PF 6.25%)次回500株購入し合計1000株(PF 12.5%)次回 1000株購入し合計 2000株(PF 25%)で最大保有.

最大でPF 25%までとする.

6%ルール: 当月の損失がポートフォリオの6%に達した場合は新規トレードを禁止して振り返りの時間に当てる

 

今月の振り返り

投資ルールの遵守ができたことはまず成長したと感じました。

また今月は短期上昇銘柄にうまく乗れたこと、損切りを早めに心がけたことで、プラスで終えることができました。

強いと思った銘柄もある程度利益が乗っていて、地合い悪化があると売却してしまうことがあり、結果的にはうまくいったケースもあれば、持ち続けた方が良かったケースもありました。

引き続き、損小利大を目指して頑張りたいと思います。

 

来月の目標

平均利益率 15%以上を目指します。

 

 

最後に今月のアセットアロケーション(備忘録)

(描画中)

 

  • この記事を書いた人

nouga

医師【専門分野】脳神経外科 ▶︎ 30代 ● 医師歴10年x投資歴8年x株式投資3年の経験です。どんなことでも調べることが大好きで、良いと思ったことをシェアしていきます。適切なリスク管理で生活を豊かにしていきましょう。

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